1.糖果屋(格林童话)
作词：包凯利尼 - 小步舞曲
作曲：包凯利尼 - 小步舞曲
编曲：何俊明
从前，在一座森林里头，住着一个贫穷的樵夫和他的儿子还有女儿，樵夫因为担心没有人可以照顾这一对小兄妹，于是他又娶了一个新的太太来照顾他的孩子们。可是啊家里实在是太穷了，于是呢他的新太太就建议把两个孩子全部都丢到森林里去。樵夫心里面虽然很难过，但是他还是只好听从新太太的建议。哥哥韩塞尔听到了这个计划，就趁着夜晚到屋子外头收集了好多的小石头，等到隔天早上跟妹妹格莱特还有爸爸一起到森林里砍柴的时候，就沿路丢弃这些小石头作为记号。到了晚上，在月光的照耀下，哥哥就带着妹妹沿着这些小石头回到了家。他们的新妈妈看到了这两个孩子竟然平安回家了，她吓了好大一跳，这天晚上，这个新妈妈就把孩子们的房门全部给锁了起来。
到了第二天，爸爸一样带着这一对小兄妹到森林里砍柴，哥哥因为在晚上的时候没时间可以收集小石头，所以只好把他的午餐—一小块干面包剥成碎屑，沿路丢在地上作为记号。没想到到了晚上，所有的面包屑都被森林里的小鸟给吃掉了。小兄妹就找不到回家的路了。
晚上的森林里到处都是黑漆漆的，什么也看不到，妹妹因为很害怕就开始放声大哭，哥哥只好安慰妹妹，等到月亮出来的时候，就拉着妹妹的手试着要找回家的路。可是森林实在是太大了，过了不久，他们就迷路了。走了好久好久之后，小兄妹来到了一间很特别的房子前面。这栋房子的屋顶和围墙都是用香喷喷的面包所做成的，而窗户和门都是用五颜六色的糖果所做的。小兄妹实在是饿坏了，于是就开始把房子的门还有窗户拆下来吃掉。这时候从房子里传出来一个老婆婆的声音：“是谁在吃我的房子呀？”原来这个老婆婆是一个会吃小孩的老巫婆。
老巫婆把哥哥关了起来，打算把他养胖之后再把他吃掉，而可怜的妹妹就被老巫婆留在家里做家事。老巫婆因为眼睛很不好，所以每一次都要哥哥把手指头从栅栏里伸出来，让她摸摸看到底长胖了没有！可是汉赛尔每次都是伸给她一根啃过的小骨头，老眼昏花的老巫婆，根本就看不清楚，她还以为那就是汉赛尔的手指头呢！可是，老巫婆的心里面却总是在想，奇怪，为什么哥哥总是没有长胖一些呢？
一直到有一天，老巫婆实在是等不及了，于是就命令妹妹生火，要把哥哥立刻煮来吃掉。伤心的妹妹一边升火烧水，一边想办法要救哥哥出来。于是趁着老巫婆靠近的时候，就把老巫婆推进熊熊燃烧的火炉里。老巫婆就这样子被烧死了。
妹妹救出了哥哥以后，又在屋子里找到了许多的珠宝，他们就带着这些珠宝回到了家，当他们回家的时候才知道原来新妈妈已经生病死掉了，爸爸看到孩子们平安回家非常的高兴，从此以后一家人过着幸福快乐的生活。
各位小朋友，我们在生活中有时候会遇到一些危险的情况，所以当我们遇到难题的时候一定要冷静下来，运用智慧才能解决问题喔。
2.七只小羊与大野狼(格林童话)
作词：帕海贝尔 - 卡农
作曲：帕海贝尔 - 卡农
编曲：何俊明
在一个美丽的森林里住着羊妈妈和她的七只小羊。有一天，羊妈妈要去菜市场买菜，于是就把七只小羊叫到面前来说：“小朋友，妈妈要去市场买东西喔，你们啊要乖乖待在家，而且不可以随便帮陌生人开门喔，森林里面的大野狼会把你们吃掉！”羊妈妈说完以后就出门了。
不久之后，小羊就听到叩，叩，叩的敲门声音，原来是大野狼假装成妈妈的声音要来骗小羊来开门：“孩子们，赶快来开门啊，妈妈带了好吃的糖果回来啰！”可是小羊们从门缝里向外看，却发现在正在敲门的手是灰色的，于是就说：“你不是我们的妈妈，妈妈的手是白色的，你的手是灰色的，你是大野狼！我们才不要开门呢。”大野狼听完以后就用面粉把自己的手涂成白色的，然后再假装羊妈妈的声音，要小羊来开门。这一次，小羊们以为妈妈真的回来了，于是啊就开门让大野狼进来。
大野狼一进到屋子里，就大声的说：“哈哈哈哈，你们被我骗了！我现在就要把你们一个个全部都吃掉！”可怜的小羊们这样一只只的被大野狼吃进肚子里了。只有年纪最小的羊小弟因为躲在时钟里没有被大野狼发现，所以逃过一劫。大野狼吃饱以后就心满意足地离开了。
过了一会儿，羊妈妈回家了，一进家里就发现家里乱七八糟的，于是就开始叫着小羊的名字。羊小弟从时钟里爬了出来，哭着跟妈妈说：“妈妈，哥哥、姊姊都被大野狼吃掉了！”羊妈妈听完以后非常的生气，于是就决定带着羊小弟去找大野狼算帐。
可恶的大野狼在吃饱以后，大摇大摆的走到了河边草地上，躺在大树下呼呼大睡了。
羊妈妈发现他以后，就拿出了一把剪刀把大野狼的肚子剪开来，小羊们就从大野狼的肚子里面一只一只的跳了出来。于是羊妈妈和小羊们就一起捡了许多大大小小的石头，然后全部装进大野狼的肚子里，接着再用针还有线把大野狼的肚子缝了起来，然后和小羊们一起躲在旁边的草丛里偷看。
大野狼睡饱了以后，就觉得很口渴，于是就走到河边要喝水，没想到一弯下腰就因为肚子里的石头实在是太重了，扑通一声掉到了小河里，就被河水给冲走了。
小朋友，坏人为了要骗取你们的信任，就会用各式各样的方法骗你们上当，所以当我们的身边没有大人陪伴的时候，一定要随时提高警觉，才不会受到伤害喔。
3.小红帽(格林童话)
作词：柴可夫斯基 - 胡桃钳 (糖梅仙子之舞)
作曲：柴可夫斯基 - 胡桃钳 (糖梅仙子之舞)
编曲：何俊明
很久从前在一个村落里，有一个可爱小女孩，因为她总是喜欢穿着一件红色的斗蓬，于是大家就叫她小红帽。有一天，小红帽的妈妈告诉她住在另一个村子里的外婆生病了，小红帽就心想，：哎呀，从小最疼爱她的外婆竟然生病了，她一定要去探望外婆才行啊。
于是就请妈妈准备了新鲜的水果还有面包，准备要去外婆的家来探探外婆。可是要去外婆家的路上必须穿过一座森林，而森林里有一只会吃人的大野狼，所以妈妈就告诉小红帽说：“小红帽，你千万不要跟陌生人讲话喔，因为这是一件很危险的事情。”可是，小红帽因为一心想着生病的外婆，于ㄏㄥ是就没有把妈妈的话放在心里面。
小红帽走在森林里，一边唱着歌，一边欣赏着开了好漂亮的野花，结果就是因为这样子就没有注意到躲在一旁偷看很久的大野狼。而大野狼原本要跳出来把小红帽吃掉，可是附近刚好有一个猎人正在打猎，他担心会引起猎人的注意，于是就想了一个办法。他假装跟小红帽问候了一声，还建议小红帽去摘一些美丽的花朵送给外婆，小红帽以为大野狼是好心的叔叔，于是毫不怀疑的就把接下来所以接下来自己的目的地告诉了大野狼。
然后，大野狼就趁着小红帽正在很高兴的摘花的时候，跑到了外婆家把外婆一口吃进肚子里去，并且穿上外婆的睡衣，假装成外婆的样子。不久之后，小红帽带着妈妈所准备的食物还有一大束的鲜花来到了外婆家。
小红帽一走进外婆的身边，就觉得外婆好像有一些不太一样耶，于是就问道：“外婆外婆，你的眼睛怎么变得那么大？你的耳朵怎么变得那么长？还有还有，你的嘴巴怎么长的和大野狼好像啊？”大野狼就装成外婆的声音回答：“外婆的眼睛这么大是为了要看清楚你的长相呀；外婆的耳朵长得这么长，是为了要听清楚你的声音呀，而外婆的嘴巴长得像大野狼是因为…嘿嘿嘿，我就是大野狼啊！”在小红帽还来不及反应的时候，大野狼就一口把小红帽吃进肚子里去了。
大野狼吃饱以后，就心满意足的躺在外婆的床上呼呼大睡。不久之后，森林里的猎人也来探望外婆，但是却发现躺在床上是大野狼，而且大野狼的肚子里还传来小红帽和外婆的呼救声。于是猎人就用刀子把大野狼的肚子剪开来，终于救出了小红帽和外婆。小红帽经过这次的教训以后，再也不敢随便和路上的陌生人讲话了。
小朋友，你们走在路上的时候一定要记得不可以随便和陌生人聊天，如果遇到了坏人，后果真的是不堪设想呢！！！
4.灰姑娘(格林童话)
作词：萧邦 - 夜曲 Op. 9 No. 2
作曲：萧邦 - 夜曲 Op. 9 No. 2
编曲：何俊明
从前，在一个小王国里住着一位美丽的姑娘，她的名字叫做仙德瑞拉。她平常待人相当友善，还经常帮助别人以及照顾受伤的小动物，所以人人都很喜欢她。可是，仙德瑞拉的妈妈在她很小的时候就生病去世了，爸爸又因为要外出做生意，所以只好再娶一个新妈妈来照顾仙德瑞拉。
新妈妈也有两个女儿，但是她们因为忌妒仙德瑞拉有好的人缘和美丽的外表，于是就趁爸爸不在家的时候虐待仙德瑞拉，并且命令她做所有的家事，还把破旧的衣服给她穿。可怜的仙德瑞拉因为总是在打扫的时候弄的脏兮兮的，姊姊们甚至还叫她“灰姑娘”，不断的嘲笑她。
有一天皇宫里发布了一道命令，邀请王国里所有的女孩来参加王子的舞会，仙德瑞拉的两个姊姊听到了这个消息之后非常高兴，于是就开始准备美丽的衣服，希望可以在舞会当天引起王子的注意。在一旁帮忙姊姊们打扮的仙德瑞拉也好想参加舞会，可是她没有漂亮的衣服可以穿，而且还有做不完的家事，想到这里，仙德瑞拉就好难过。
到了举办舞会的晚上，妈妈带着两个姊姊穿上最华丽的衣服出门了，仙德瑞拉再也忍不住了，就在厨房里哭了起来。这时候有个仙女突然出现了，她安慰仙德瑞拉，并且用魔法将仙德瑞拉身上的破衣服变成美丽的礼服，再将南瓜和小老鼠变成金色的马车和高大的白马，最后又送给了仙德瑞拉一双美丽的玻璃鞋。
仙德瑞拉终于可以去参加舞会了，她非常感谢好心的仙女，仙女告诉她因为她平常乐于助人，所以当她有困难的时候也会有人来帮助她。可是魔法终究是会消失的，所以仙德瑞拉必须要在12点钟声响完之前离开皇宫，因为一切将会回覆到原来的样貌。
仙德瑞拉谢过仙女之后就搭着马车来到了皇宫。王子一看到美丽的仙德瑞拉就爱上她了，整个晚上都和她一起跳舞。一直到12点的钟声响起。
仙德瑞拉想起了仙女的话，于是就奔跑离开皇宫，结果一不小心把一只玻璃鞋掉在台阶上，可是钟声不断的响起，仙德瑞拉顾不了那只掉下来的玻璃鞋了，立刻跳上马车离开皇宫。在后头的王子只能捡起那只美丽的玻璃鞋并且命令他的士兵在王国里找到可以穿下这只玻璃鞋的女孩。
士兵们挨家挨户的寻找舞会当天晚上跟王子一起跳舞的女孩，最后终于来到了仙德瑞拉的家。仙德瑞拉的姊姊们因为脚太大而穿不下玻璃鞋，气呼呼的在一旁抱怨，就在士兵即将离开之前，仙德瑞拉请士兵们让她试穿玻璃鞋，又拿出口袋里的另一只玻璃鞋，王子终于找到了与他一起跳舞那个女孩了。最后王子就向仙德瑞拉求婚，从此两个人过着幸福快乐的生活。
小朋友，拥有一颗善良的心是很重要的。当我们有能力的时候一定要经常帮助别人，这样一来，当我们有困难的时候，别人才会帮助我们喔。
5.白雪公主(格林童话)
作词：贝多芬 - 给爱莉丝
作曲：贝多芬 - 给爱莉丝
编曲：何俊明
从前，在一个小王国里住着恩爱的国王和皇后和他们的小公主。因为小公主的皮肤像雪一样白；嘴唇像玫瑰一样红；还有一头乌黑的秀发，长的又漂亮又可爱，而且对人亲切有礼貌。所以大家都很喜欢她，都叫她白雪公主。
在公主很小的时候，皇后因为生病就死掉了，国王于是又娶了一个新的皇后。新皇后长的非常漂亮，但是其实她是一个心肠很不好的女巫，而且她还有一面魔镜。皇后每天都要问魔镜同样的问题：“魔镜呀魔镜，谁是世界上最漂亮的人？”而魔境的回答总是：“当然是您啰，亲爱的皇后。”
直到有一天，魔境有了不同的回答：“皇后，您真的很漂亮，但是白雪公主比您更漂亮”皇后听完以后非常的生气，于是就命令一个猎人把白雪公主带到森林里杀掉。但是猎人因为不忍心杀害美丽的小公主，于是就跟白雪公主说：“小公主，你赶快逃吧，皇后因为忌妒你，要把你杀掉！”白雪公主听完以后哭得很伤心，于是就赶快逃到森林里面去。
白雪公主走了好久好久，最后来到了一间小木屋前，原来这是七个小矮人的家。七个小矮人听完白雪公主的遭遇之后，就好心收留她住下来。而在皇宫里的皇后以为白雪公主已经死掉了，于是就问魔镜说：“魔镜呀魔镜，现在你告诉我，谁是世界上最美丽的人？”没想到魔镜的回答竟然是：“亲爱的皇后，您的确是王国里最漂亮的人，但是，在森林里跟七个小矮人生活在一起的白雪公主才是世界上最漂亮的人。”皇后听完之后非常生气，于是就用魔法把自己变成了一个丑陋的老婆婆，还做了一颗有毒的红苹果，打算亲自到森林里杀害白雪公主。
趁着七个小矮人不在家的时候，假扮成老婆婆的皇后来到了小木屋前，骗白雪公主吃下那颗毒苹果。公主才咬了一口就晕倒在地上，皇后心想这下子她就是全世界最漂亮的人了，于是兴高采烈的回去皇宫。结果在回去的路上一不小心掉到山谷里去，就这样摔死了。
七个小矮人回到家以后，发现躺在地上的公主，不管他们怎么呼唤她，白雪公主就是一动也不动的躺在那里。伤心的小矮人把公主放在一个玻璃箱子里，每天轮流陪伴她。有一天，有一个邻国的王子骑马经过，看到美丽的白雪公主，就忍不住把她抱了起来亲了一下，没想到卡在白雪公主喉咙里的一小块苹果就掉了出来，然后白雪公主就醒了。王子爱上了美丽善良的公主，于是就向公主求婚，白雪公主答应了，然后就跟王子回到他的王国里，从此过着幸福快乐的生活。
小朋友，外表的美貌只是暂时的，我们不要因此而忌妒他人。只有真诚和善良才会让你们看起来更美喔。
6.三只小猪(安徒生童话)
作词：德佛札克 - 幽默曲第七号降 G 大调
作曲：德佛札克 - 幽默曲第七号降 G 大调
编曲：何俊明
从前有三只小猪和他们的妈妈住在森林里，时间一天天的过去了，三只小猪也越长越大。有一天，猪妈妈把小猪都叫到面前来跟他们说：“孩子们，你们已经长大了，家里住不下了，所以你们要搬出去并且位自己盖一栋房子。”
猪大哥是一只很懒惰的小猪，他只花了几天的时间，用稻草替自己盖了一间茅草屋。这时候森林里的大坏蛋—大野狼看到了，于是就决定来到猪大哥的家，要把猪大哥吃掉。猪大哥看到大野狼来了，就赶快躲进屋子里。
大野狼在屋子外头大喊着：“猪大哥呀猪大哥，你赶快开门让我进去，我要把你吃掉!”猪大哥躲在茅草屋里用发抖的声音说：“我才不会让你进来呢！”大野狼听到以后很生气的说：“没关系，看我的厉害！”于是大野狼深深的吸了一口气，然后用力一吹，猪大哥的房子就全倒了下来。猪大哥吓了一跳，于是就赶快逃命，最后跑到了猪二哥的家。
猪二哥也是一只懒惰的小猪，他花了几个礼拜的时间，用木头、树枝还有树叶盖了一栋小木屋。当猪大哥跑来求救的时候，猪二哥就和猪大哥一起躲进小木屋里。大野狼看到了以后，就在屋子外头大喊：“猪大哥、猪二哥，你们赶快开门让我进去，我要把你们吃掉！”猪大哥和猪二哥躲在屋子里，也用发抖的声音说：“我们才不会让你进来呢！”大野狼很生气，就说：“没关系，看我的厉害！”于是深深的吸了一口气，然后用力一吹，猪二哥的房子就倒了一半，大野狼又吸了一口气用力一吹，猪二哥的房子就全倒了。猪大哥和猪二哥吓了一跳，于是就赶快逃跑，跑到了猪小弟的家。
猪小弟是一只很勤劳的小猪，他花了好个月的时间用砖头盖了一栋坚固的房子。所以当猪大哥还有猪二哥跑来求救的时候，猪小弟立刻让哥哥们进到屋子里去。这时候大野狼又在屋子外头大喊：“三只小猪，你们赶快开门让我进去呀，我要把你们通通都吃掉！”三只小猪躲在坚固的房子里一点儿也不害怕！就说：“我们才不会开门呢！”大野狼很生气，于是深深的吸了一口气，然后用力一吹，猪小弟的房子却连动也不动。
这一次，不管大野狼吹了几次都没有用！大野狼生气极了，于是就决定从屋顶上的烟囱爬下去猪小弟的房子。这时候猪小弟就在烟囱底下烧了一郭滚烫的热水，等到大野狼，从烟囱上爬下来的时候，就被热水烫伤了，从此以后再也不敢来找三只小猪的麻烦了。
小朋友，猪大哥和猪二哥因为懒惰的关系，所以遇到大野狼的时候只好赶快逃命，而勤劳的猪小弟因为盖了一栋坚固的房子，反而将大野狼赶跑了。所以我们做事情的时候一定要学习猪小弟的精神喔。
7.放羊的孩子(伊索寓言)
作词：比才 - 卡门组曲 (哈巴奈拉舞曲)
作曲：比才 - 卡门组曲 (哈巴奈拉舞曲)
编曲：何俊明
从前，有一个总是爱说谎孩子，他在离村子不远的山坡上放羊。但是因为在山坡上经常会有狼群出现，因此村民们就告诉这个孩子，只要有危险的的时候就大声呼叫，他们就会一起出来帮忙。
有一天，这个孩子突然想跟村民们开个玩笑，于是他就站在山坡上大喊着：“狼来了！狼来了！”这时候，许多的村民听到了呼救声就立刻拿着棍棒冲上山坡。放羊的孩子看到一大批人急急忙忙的冲上山，气喘吁吁的问说：“狼在哪里？”那个样子实在太好笑了，所以就放声大笑的说：“哈哈哈，根本就没有狼，你们被我骗了！”村民们很生气，告诫了放羊的孩子以后就回家了。
第二天，放羊的孩子又在山坡上大喊着：“狼来了！狼来了！”村民听到呼救声以后又立刻放下手边的工作，急急忙忙的冲上山，不过这一次来的人就不如第一天那么多了。结果又看到放羊的孩子笑弯了腰说：“哈哈哈！你们又被我骗了！哪来的狼啊？”村民们这次真的气坏了，决定以后再也不，会这一个放羊的孩子。
到了第三天，放羊的孩子在山坡上的时候，发现有狼群出现了，他立刻站到山顶大喊着：“救命啊救命啊，狼来了！赶快来帮忙呀”可是村民们已经不愿意再相信他的话了，没有人愿意上山去看看发生什么事情，于是放羊的孩子就只能看着他的羊一只只的被大野狼攻击、吃掉。
小朋友，诚实是一件很重要的事情喔，一个经常说谎的人会得不对别人的尊重和信任，像放羊的孩子一样，等到有危险发生的时候，就没有人愿意相信他并且提供帮忙了。
8.龟兔赛跑(伊索寓言)
作词：巴哈 - 谐谑曲
作曲：巴哈 - 谐谑曲
编曲：何俊明
有一天小兔子在森林里遇到了小乌龟，因为小乌龟走路实在是太慢了，于是小兔子就嘲笑小乌龟。小乌龟很不服气，于是就决定要和小兔子比赛赛跑。
比赛的日子很快就来了，小兔子和小乌龟还请了狐狸先生作为他们的裁判。当狐狸先生一喊开始，小兔子立刻蹦蹦跳跳地向前奔跑，很快的就消失在视线里了，而小乌龟呢，还在起跑线的前方用他四只短短的脚，慢慢的往前爬。森林里的其他动物都在嘲笑小乌龟不自量力，竟然敢和小兔子比赛赛跑。
时间一分一秒的过去了，小兔子已经看到了终点线就在前面不远的地方，于是他心想着：小乌龟那么慢，我就算休息一下也没有关系。于是就在附近找了一颗大树，便在树底下乘凉，不久之后竟然睡着了。等到小兔子醒来的时候太阳已经下山了，这时候他看到小乌龟正在终点线的地方向他挥挥手，大声的喊着：“小兔子，这场比赛我已经赢啰！”
小朋友，这个故事告诉我们不要太过自信看不起别人。往往这样的态度就会导致失败的结果，就像故事中的小兔子一样！而小乌龟秉持着不放弃的精神，并且坚持到最后，所以成功地打败了小兔子，获得最后的胜利。
9.城市老鼠与乡下老鼠(伊索寓言)
作词：贝多芬 - 我爱你
作曲：贝多芬 - 我爱你
编曲：何俊明
城市老鼠和乡下老鼠是一对很要好的朋友，有一天，乡下老鼠写信邀请城市老鼠到乡下来作客，并且享受无忧无虑的乡村生活。城市老鼠收到信以后非常高兴，于是立刻动身前往乡下老鼠的家。热情的乡下老鼠一看到老朋友，就拿出了大麦还有蕃薯来招待他。可是城市老鼠看到之后就摇摇头说：“唉，你每天都吃这样的食物吗？乡下的生活实在是太无聊了，改天我请你到我家来做客，让你看看都市的生活有多么精采！”乡下老鼠很高兴的答应了。
过了几天，乡下老鼠就到城市老鼠家去拜访，城市老鼠的家非常漂亮，有高级的地毯、美丽的烛台。乡下老鼠看了以后非常的羡慕，于是两只老鼠就开始一边聊天，一边享用美味可口的乳酪。就在这时候有人回来了，看到正在桌上的两只老鼠后就立刻拿起棍子，要赶走他们。城市老鼠吓了一跳，急急忙忙拉起乡下老鼠的手冲到墙角的洞里躲了起来。乡下老鼠这才知道城市生活是什么样子。
于是他拿了行李和帽子，打算回到乡下。离开之前，乡下老鼠就对城市老鼠说：“虽然乡下没有装璜美丽的房子，也没有美味可口的食物，但是至少我在吃饭的时候不必担心害怕。与其每天都要这么紧张，我宁可回到我那个简单的小房子里，每天过着快乐的生活。”
小朋友，你们有时候是不是也会羡慕别人所拥有的东西呢？其实只要珍惜自己所拥有的一切，你们的日子也会过的很快乐、很充实喔。
10.国王的新衣(安徒生童话)
作词：柴可夫斯基 - 胡桃钳 ( 进行曲 )
作曲：柴可夫斯基 - 胡桃钳 ( 进行曲 )
编曲：何俊明
从前有一个很喜欢穿新衣服的国王，他一天到晚都在要求皇宫里的裁缝师替他制作各式各样的新衣裳。每个月，国王都花费大量的时间和金钱在他的衣服上，不管大臣们怎么劝说都没有用。很快的，国王就发现原本皇宫里的那些裁缝师已经设计不出新花样的衣服了，于是就下了一道命令，只要谁能制作出与众不同的衣服，国王就要给他一大笔的奖赏。
于是，皇宫外每天都有来自全国的裁缝师排着长长的队伍，要向国王展示自己所制作的衣服。可是国王却一件也不满意。一直到有一天，有两个骗子来到了皇宫外，他们宣称可以用魔法制作出最特别的衣服来献给国王。国王一听高兴极了，于是就把他们留在皇宫里替国王制作衣服。可是这两个人每天在皇宫里闲晃，完全都没有在制作衣服，只有当国王的使者来询问衣服的进度时，才会碰一碰纺纱机，假装十分忙碌的样子。
终于有一天，国王忍不住了，亲自来看看他的“新衣服”。这两个骗子立刻跪在地上，双手捧的高高的，于是对国王说：“亲爱的国王，您的衣服已经完成了。这是一件神奇的衣服，只有有智慧的人才能看得见！”可是明明裁缝师的手上根本没有任何东西，国王却对裁缝师说：“唉呀，这是我所见过最美丽的衣服了，来人啊赶快替我换上，我要穿着它去游行。”在场的人没有人敢出声音，并且假装看得到这件衣服，纷纷赞美国王穿上衣服后多么的好看。因为大家都害怕被别人认为是没有智慧的人。
于是，国王就这样光着身体去游行了，当全国人民看到国王的时候，大家都吓了一跳，可是没有一个人敢讲话。最后，当国王经过人群的时候，有一个小男孩拉着妈妈的裙子问：“妈吗，为什么国王没有穿衣服呀？”一旁的路人听到了小男孩的话都纷纷笑成了一团，“哈哈哈，国王没有穿衣服！”国王害羞地胀红了脸，匆匆忙忙的回到皇宫里去。而那两个骗子早就拿着国王的赏金，大摇大摆的离开了王国了。
这一位爱漂亮的国王就是花了许多时间和金钱在挑选和制作新衣服上，才会让两个骗子有机会来愚弄国王。而大臣也因为担心自己被别人嘲笑不够聪明，失去了判断是非的能力。小朋友，我们对自己要有自信，不要因为人云亦云而失去了真正的价值判断喔。
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